经纪业务是模板证券的基础与优势业务，面对行业创新所带来的市场机遇，迎合客户需求和适当性配置的经营理念，为客户仔细甄别并提供保值、增值的金融产品。
●全方位立体式客户服务体系
财富人生俱乐部，为客户提供高价值的综合金融服务体验；
综合的投资顾问服务团队，满足客户多样化咨询需求；
全国统一的呼叫中心，用心聆听客户的需求；
及时的短信资讯服务，为客户提供最新交易信息；
资讯丰富的邮件服务，为客户提供最全面的研究成果。
●便捷的融资融券业务
快速的征信授信服务体系；
充足灵活的融资额度；
多样的融券品种；
理想的T 0交易工具。
●公司内外的产品与销售业务整合
公司设计开发的金融产品，满足客户多层次的需要；
公司已获批代销金融产品业务资格，满足客户多样化的投资需求。
●分布广泛的金融产品销售与客户服务网络
拥有分布在全国15个省、自治区和直辖市的 45家营业部，遍布北京、上海、天津、重庆、内蒙古、河南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等城市，形成辐射全国、布局合理的客户服务和经营网络。
●先进的电子化交易方式
公司建立了覆盖所有营业网点的大集中交易系统，快捷安全，具备现场自助委托、电话委托、网上交易、手机炒股等多种交易方式，为客户提供便捷齐全的交易方式。
●安全高效的运营保障
公司已与中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦东发展银行、兴业银行等银行开通客户资金第三方存管业务，有效保障客户资金安全。
●全新高效的服务管理平台
公司依托CRM系统，本着竞争、高效、多平台整合、实时等经营理念，形成了集营销管理、投资顾问业务、薪酬管理、产品管理、资讯管理、客户服务等功能为一体的经纪业务全过程控制的管理系统，为客户提供专业化的投资理财服务。